داستان پدر و پسری که در تلاشند برای یک بیماری علاجی پیدا کنند.

فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.

فیلمی بر اساس رمان سال 1956 "آنتونیو دی بندتو" که روایتگر داستان "دون دیگو د زاما، یک افسر اسپانیای قرن هفدهم که ساکن آسونسیون و در انتظار انتقالش به بوینس آیرس است، می باشد.

داستان سفری احساسی و معنوی معلمی سابق که برای مردم بیسواد و پسری که مادر خود را به تازگی از دست داده و به دنبال پدر خود است که هیچگاه او را ندیده نامه می نویسد...